Heb je belangrijke klant informatie waaraan je herinnert wilt worden wanneer je een afspraak voor de klant maakt, of wanneer je een afspraak voor de klant in de agenda ziet staan? Dan kun je daar een "klant alert" voor instellen. We leggen je hier uit hoe het werkt en waar je het terugziet.
______________________
Een klant alert in de agenda
Wanneer je een nieuwe afspraak gaat plannen, verschijnt er een notitie onderaan de klant als er een alert is ingesteld.
Waar je aan herinnert wilt worden (de inhoud van het "alert veld") kun je helemaal zelf bepalen. We leggen je zo uit hoe je dat doet.
______________________
Klant alerts bij afspraken
Ook in de agenda verschijnt een icoontje bij een afspraak voor een klant waarvoor je een "alert" hebt ingesteld. Als je met je muis eroverheen gaat, zie je de melding. Ook waneer je het afspraak detail scherm opent, kun je de belangrijke opmerking lezen.
Je kunt de alert-functie voor allerlei zaken gebruiken. Het betreft informatie waaraan je altijd herinnert wilt worden; bij elke afspraak die je maakt voor de betreffende klant. Bijvoorbeeld ernstige allergieën, openstaande facturen of juist de melding dat je deze klant niet meer wilt bedienen.
______________________
Klant alert aanmaken
Je kunt een klant alert toevoegen in het klantenprofiel. Het is een open inhoudsveld en dus (momenteel) niet te automatiseren.
Volg deze stappen om er een aan te maken:
Ga naar een klantprofiel (of voeg een nieuwe klant toe)
Scroll naar beneden en schrijf iets in het veld waar je belangrijke opmerkingen kan toevoegen.
Na het opslaan tonen we deze informatie bij de klant wanneer je de klant opzoekt in het afspraakscherm, wanneer je de klant opzoekt in je account en bij afspraken in de agenda.
Heb je vragen over deze functie, stuur ons dan gerust een berichtje!