Berichte helfen dir dabei, die wesentlichen Details des Besuchs eines Kunden zu dokumentieren, vom Speichern spezifischer Haarfarbcodes bis hin zur Verfolgung von Fortschritten mit Vorher/Nachher-Fotos, damit du immer das beste personalisierte Erlebnis bieten kannst.
Dieser Artikel beschreibt, wie du diese Berichte erstellen, ansehen und exportieren kannst, um sicherzustellen, dass deine Kundenakten immer auf dem neuesten Stand sind.
Hinweis: Berichte sind für alle Nutzer der Pakete Basic und Pro verfügbar.
Wie füge ich einen Bericht aus dem Kalender hinzu?
Nach einem Termin kannst du ganz einfach einen neuen Bericht schreiben, um die Details der Dienstleistung oder des Besuchs festzuhalten.
So geht's im Kalender:
Gehe zum Kalender.
Klicke auf den Termin.
Klicke auf 'Mehr'.
Klicke auf die Schaltfläche 'Bericht schreiben' auf der rechten Seite.
In dem Fenster, das sich öffnet, kannst du Notizen hinzufügen und Fotos hochladen (z. B. Vorher/Nachher-Fotos).
Unterstützte Dateitypen: JPG, JPEG, PNG, HEIC, PDF.
Klicke auf 'Speichern'.
Wie füge ich einen Bericht aus einem Kundenprofil hinzu?
Du kannst einen neuen Bericht auch direkt aus dem Kundenprofil hinzufügen, ohne den Kalender nutzen zu müssen.
Gehe zu Kunden.
Wähle den gewünschten Kunden aus.
Klicke oben links auf die Schaltfläche 'Bericht erstellen', oder
Erstelle einen neuen Bericht über den Reiter 'Berichte' > 'Bericht erstellen'.
Fülle die Details aus.
Speichere den Bericht.
Wie sehe ich mir bestehende Berichte für bestimmte Kunden an?
Wenn du die Berichte und den Verlauf für eine bestimmte Person einsehen möchtest, folge diesen Schritten:
Gehe zu Kunden.
Wähle einen Kunden aus.
Klicke auf den Reiter Berichte unter dem Namen des Kunden.
Hier siehst du alle mit Terminen verknüpften Berichte in chronologischer Reihenfolge.
Hinweis: Es gibt keine Berechtigungsbeschränkungen für das Einsehen und Schreiben von Berichten. Sogar Mitarbeiter-Accounts mit der Berechtigung 'Kalenderansicht' (die am stärksten eingeschränkte Berechtigung) können Berichte sehen und schreiben.
Wie greife ich über einen Termin auf aktuelle Berichte zu?
In der Termin-Detailansicht kannst du schnell historische Daten abrufen, um dich auf eine aktuelle Sitzung vorzubereiten.
Klicke auf einen Termin, um die Detailansicht zu öffnen.
Sieh dir direkt die 5 aktuellsten Berichte an.
Wenn Berichte für den Kunden gespeichert wurden, siehst du unten im Termin einen Reiter 'Terminberichte'.
Du kannst einen Terminbericht öffnen (und bearbeiten), indem du innerhalb des Termins darauf klickst.
Wie exportiere ich meine Berichte?
Wenn du eine gedruckte Kopie oder eine digitale Sicherung deiner Unterlagen benötigst, kannst du einen Lifetime-Export durchführen.
Gehe zu Einstellungen.
Wähle Data exports.
Wähle Lifetime exports.
Falls du weitere Fragen zur Verwaltung deiner Berichte hast, kontaktiere unser Support-Team.
Wir helfen dir gerne weiter.