Un rendez-vous arrive dans votre agenda de trois façons : vous le créez vous-même depuis l'agenda, vous partez de la fiche du client, ou votre cliente réserve en ligne.
Comment créer un rendez-vous directement dans l'agenda ?
Cliquez dans l'agenda sur l'heure souhaitée. Cette heure est reprise dans le rendez-vous, vous n'avez donc pas à saisir à nouveau la date et l'heure.Pour commencer sans heure, utilisez le bouton Créer un rendez-vous en haut à droite de l'agenda.
Recherchez votre cliente dans le champ de recherche.Si elle ne figure pas encore dans votre fichier, cliquez sur Ajouter un nouveau client sous le champ de recherche. Le nom et le prénom sont obligatoires ; l'adresse e-mail et le numéro de mobile peuvent attendre. Une fiche client est créée automatiquement pour elle.
Choisissez ensuite le service. Le prix figure à côté de chaque service dans la liste, vous voyez donc directement ce que coûtent une coloration ou une coupe avec finition. Pour plusieurs soins dans le même rendez-vous, cliquez sur Ajouter un autre service. Vous pouvez faire glisser les services pour les mettre dans l'ordre où vous les réalisez.
Sélectionnez ensuite l'employé. Ce champ est obligatoire dès qu'il est affiché.Si vous travaillez seule, vous ne le voyez pas : le seul employé est sélectionné automatiquement.
Enregistrez le rendez-vous avec le bouton en bas du panneau de droite.
Comment créer un rendez-vous depuis la fiche d'un client ?
Ouvrez la fiche du client et, dans l'onglet Aperçu, cliquez sur Créer un rendez-vous dans la liste des actions. Le même bouton se trouve dans l'onglet des rendez-vous.
Vous revenez dans l'agenda avec cette cliente déjà associée au rendez-vous, et un message en haut vous invite à cliquer sur une heure. Vous n'avez donc pas à la rechercher une seconde fois.
Que puis-je encore régler sur un rendez-vous ?
Le formulaire de rendez-vous contient quelques éléments faciles à manquer :
Un bouton qui laisse l'application chercher les moments où ce soin tient encore, au lieu de parcourir la semaine vous-même.
Une case à cocher pour un rendez-vous récurrent. Pour une cliente qui revient toutes les six semaines pour ses racines, vous réservez toute la série en une fois.
Un champ de note. Votre cliente ne voit pas cette note : c'est donc l'endroit pour la formule de couleur utilisée.
Une case à cocher pour les notifications par e-mail, à côté du bouton d'enregistrement. Si vous la décochez, votre cliente ne reçoit aucune confirmation pour ce rendez-vous.
Le montant total du rendez-vous, dans le panneau de droite à côté de la date.
Si vous travaillez depuis plusieurs établissements, vous choisissez aussi l'établissement en haut.
Mes clientes peuvent-elles réserver elles-mêmes ?
Oui, via le widget de réservation en ligne. Vous le configurez dans Paramètres > Calendrier > Réservations en ligne. Depuis l'agenda, vous y accédez également par le menu des paramètres en haut.
Vous trouverez plus d'informations sur ces paramètres dans cet article.