Avec la nouvelle caisse, certains termes ont changé. Ce qui était auparavant appelé une facture dans la caisse correspond en réalité à une vente : l’enregistrement de ce qu’un client a acheté et payé. Ce terme est donc désormais remplacé par vente.
Une véritable facture existe toujours, mais il s’agit maintenant d’un document officiel distinct que vous créez volontairement lorsqu’un client ou une entreprise le demande (avec, par exemple, une adresse indiquée dessus). En résumé : ce que vous trouviez auparavant sous le nom de « facture » dans la caisse correspond désormais à une vente.
La gestion des crédits a également changé : vous ne revenez plus à la caisse pour créer des montants négatifs, mais vous créditez directement la vente via le bouton Créditer la vente.
Vous créditez une vente lorsqu’une partie ou la totalité du montant payé doit être remboursée au client, par exemple lorsqu’un produit est retourné.
Attention : dans le nouveau système, vous ne pouvez plus supprimer une vente déjà réglée. Vous souhaitez annuler une vente ? Vous devez alors la créditer (pour une vente payée) ou l’annuler (pour une vente en attente).
En savoir plus sur :
Créditer la totalité d’une vente
Créditer une partie d’une vente
Créditer une vente en attente
Où trouver " Créditer la vente " ?
Accédez à Caisse > Ventes et cliquez sur la vente concernée pour ouvrir les détails. Cliquez ensuite sur l’action Créditer la vente.
Vous voyez cette option uniquement lorsque :
une partie ou la totalité de la vente a déjà été payée — au moins un paiement doit avoir été effectué ;
aucun chèque-cadeau ou carte de fidélité prépayée n’a été utilisé dans la vente.
Vous ne voyez pas cette option ? La vente n’a probablement pas encore été payée. Consultez l’article Créditer une vente en attente.
L’écran de crédit
Après avoir cliqué sur Créditer la vente, l’écran de crédit s’ouvre. En haut, vous trouverez les informations concernant le client et la vente. Sous Méthode de crédit, vous choisissez la manière dont vous souhaitez effectuer le crédit :
Créditer un article — Vous obtenez un aperçu de tous les articles de la vente. Par défaut, ils sont tous sélectionnés. Désélectionnez les articles que vous ne souhaitez pas créditer. Le montant total crédité s’affiche en bas de l’écran.
Créditer un montant — Au lieu de sélectionner des articles, vous saisissez ici un montant spécifique que vous souhaitez rembourser.
Sous Disponible à créditer, vous voyez le montant maximal que vous pouvez créditer. Celui-ci correspond au montant déjà payé pour la vente ; vous ne pouvez jamais créditer un montant supérieur au montant payé.
Choisissez ensuite une méthode de crédit : la manière dont vous remboursez le client (Espèces, Carte bancaire, Banque, Carte de crédit ou Coupon). S’il s’agit d’une correction, choisissez la même méthode que celle utilisée pour le paiement d’origine.
Enfin, cliquez sur Enregistrer pour créer le crédit.
Facture de crédit ou reçu de correction ?
Le document créé dépend du document associé à la vente d’origine :
Si une facture a été créée pour la vente, Salonized génère une facture de crédit lors du crédit (une facture avec un montant négatif).
Si seule une note de caisse (ticket de caisse) existe pour la vente, Salonized génère un reçu de correction lors du crédit.
Si une vente possède à la fois un ticket de caisse et une facture, la facture est prioritaire et Salonized génère donc une facture de crédit. Vous retrouverez ensuite le document de crédit dans la vente, sous l’onglet Documents.
Créditer la totalité d’une vente
Accédez à la vente que vous souhaitez créditer dans la caisse et cliquez sur Créditer la vente dans les détails.
Dans Créditer un article, laissez tous les articles sélectionnés (ou choisissez Créditer un montant et saisissez le montant total).
Choisissez dans Méthode de crédit la manière dont vous remboursez le client. En cas de correction : utilisez la même méthode que celle du paiement d’origine.
Cliquez sur Enregistrer. Le montant total sera recrédité.
Créditer une partie d’une vente
Accédez à la vente que vous souhaitez créditer dans la caisse et cliquez sur Créditer la vente dans les détails.
Choisissez Créditer un article et désélectionnez les articles que vous ne souhaitez pas créditer. Si vous souhaitez créditer un montant spécifique plutôt que des articles entiers, choisissez Créditer un montant et saisissez le montant partiel.
Choisissez dans Méthode de crédit la manière dont vous remboursez le montant au client.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez créditer des articles individuels de tout type, par exemple un service ou un produit. Si la gestion des stocks est activée pour un produit crédité, Salonized met automatiquement le stock à jour et le produit est réintégré dans l’inventaire.
Créditer une vente en attente
Attention ! Pour une vente en attente (qui n’a pas encore été payée), l’option Créditer la vente n’apparaît pas. En effet, aucun montant n’a encore été payé et il n’y a donc rien à rembourser.
Vous souhaitez tout de même créditer la vente ? Réglez d’abord entièrement la vente en attente. L’option Créditer la vente apparaîtra ensuite.
Si la vente a été créée par erreur et qu’aucun paiement ne doit être effectué, utilisez Annuler la vente pour l’annuler. Les ventes annulées restent visibles dans votre liste des ventes et sont prises en compte dans vos rapports.
Si une vente est partiellement payée et partiellement en attente, vous pouvez tout de même la créditer, mais uniquement via Créditer un montant et jusqu’à concurrence du montant déjà payé.