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Ventes

Apprenez-en davantage sur : la consultation d’une vente, la consultation du reçu ou de la facture correspondante, la modification et la correction d’une vente, l’association d’une vente à plusieurs employés et l’annulation d’une vente.

Vente ou facture ?

Avec la caisse renouvelée, une partie de la terminologie a changé. Ce que l'on appelait auparavant une facture dans la caisse est en réalité simplement une vente : l'enregistrement de ce qu'un client a acheté et payé. C'est pourquoi cela s'appelle désormais une vente, et après un paiement un reçu est créé automatiquement.

Une vraie facture existe toujours, mais il s'agit désormais d'un document formel distinct que vous établissez délibérément via Établissement de la facture lorsqu'un client ou une entreprise en fait la demande. En bref : ce que vous trouviez auparavant sous « facture », vous le trouvez maintenant sous vente.

Sur cette page, vous découvrirez comment consulter et modifier une vente. Les sujets suivants sont abordés :

  1. Consulter une vente

  2. Voir le reçu ou la facture

  3. Modifier une vente (articles et moyen de paiement)

  4. Associer une vente à plusieurs employés

  5. Annuler une vente

Consulter une vente

Vous pouvez consulter les ventes de deux façons :

  1. Via Caisse > Ventes — un aperçu de toutes les ventes.

  2. Via une fiche client > Ventes — un aperçu des ventes de ce client.

Cliquez sur la ligne concernée pour ouvrir la vente. Un écran apparaît avec les détails de la vente : le client, la date, le ou les employés, le numéro, les articles, les paiements et les documents associés.

Astuce : un champ de recherche se trouve en haut à droite de l'aperçu pour trouver rapidement la bonne vente.

Voir le reçu ou la facture

Dans l'écran de détails, cliquez sur Voir les factures et les reçus. Vous accédez à la section Documents, où tous les documents de la vente sont répertoriés et peuvent être ouverts, imprimés ou téléchargés au format PDF :

  • un reçu — créé automatiquement à chaque paiement ;

  • une facture — si vous en avez établi une via Établissement de la facture ;

  • un reçu de correction ou une facture de crédit — si la vente a été modifiée ou créditée.

Vous avez encore une ancienne facture « Classic » d'avant la caisse renouvelée ? Dans ce cas, vous verrez le bouton Voir le PDF sur cette vente au lieu de la liste des documents.

Modifier une vente

Vous pouvez modifier une vente, par exemple pour changer les articles ou le moyen de paiement.

À noter : comme vous modifiez une vente déjà finalisée, cela compte comme une correction. Salonized crée donc automatiquement un document de correction (un reçu de correction ou, s'il existe une facture, une facture de crédit). Vous utilisez le Cashup ? Dans ce cas, vous ne pouvez modifier une vente que tant que le Cashup auquel elle appartient est encore ouvert. Les ventes d'un Cashup clôturé ne peuvent plus être modifiées.

Comment modifier une vente :

  1. Allez dans la Caisse ou dans une fiche client et ouvrez l'onglet Ventes.

  2. Trouvez la vente concernée et cliquez dessus pour ouvrir les détails.

  3. Cliquez sur Editer la vente. Vous revenez à la caisse avec la vente chargée.

  4. Confirmez l'avertissement indiquant que vous modifiez une vente existante.

  5. Modifiez la vente (voir ci-dessous).

  6. Cliquez sur Passer à la caisse, puis sur Vente complète.

Modifier les articles

  1. Ouvrez la vente et cliquez sur Editer la vente.

  2. Supprimez des articles via les trois points à droite de l'article et choisissez Supprimer.

  3. Ajoutez de nouveaux articles à gauche.

  4. Cliquez sur Passer à la caisse.

  5. Le montant a-t-il changé ? Sélectionnez alors un moyen de paiement pour la différence (ou remboursez le montant payé en trop).

  6. Cliquez sur Vente complète.

Changer le moyen de paiement

Dans l'écran de détails, les paiements sont en lecture seule. Vous souhaitez changer le moyen de paiement ? Vous faites cela via Editer la vente :

  1. Ouvrez la vente et cliquez sur Editer la vente.

  2. Modifiez le paiement dans la caisse : supprimez le moyen de paiement existant et sélectionnez le bon.

  3. Cliquez sur Vente complète.

Vous utilisez le Cashup ? Dans ce cas, cela n'est possible que pour les ventes du Cashup actuellement ouvert ; les paiements d'un Cashup clôturé sont figés.

Associer une vente à plusieurs employés

  1. Dans l'agenda, cliquez sur le rendez-vous que vous souhaitez encaisser.

  2. Dans la fenêtre de détails du rendez-vous, cliquez sur Passer à la caisse.

  3. Vous êtes maintenant dans la caisse. Sélectionnez Multiples dans le champ employé en haut à droite.

  4. Sélectionnez l'employé correspondant pour chaque soin.

  5. Terminez en cliquant sur Passer à la caisse.

Annuler une vente

Avec la caisse renouvelée, vous ne supprimez plus une vente finalisée ; vous l'annulez. Cela évite les trous dans la numérotation et maintient la cohérence de vos enregistrements.

  • Ouvrez la vente et cliquez sur Annuler la vente.

  • Confirmez le message. À noter : l'annulation est irréversible.

  • Les ventes annulées restent visibles dans votre aperçu des ventes et sont incluses dans vos rapports.

Important : une vente sur laquelle un paiement a déjà été effectué ne peut pas être annulée (le bouton est alors désactivé). Vous souhaitez annuler une telle vente déjà payée ou rembourser de l'argent ? Utilisez alors Créditer la vente. Découvrez ici comment créditer une vente.

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