Rapporten helpen je bij het documenteren van de essentiële details van het bezoek van een klant, van het opslaan van specifieke haarkleurcodes tot het bijhouden van de voortgang met voor/na-foto's, zodat je altijd de beste persoonlijke ervaring kunt bieden.
Dit artikel behandelt hoe je deze rapporten kunt aanmaken, bekijken en exporteren om ervoor te zorgen dat je klantendossiers altijd up-to-date zijn.
Let op: Rapporten zijn beschikbaar voor alle gebruikers met een Basic en Pro pakket.
Hoe voeg ik een rapport toe vanuit de agenda?
Na een afspraak kun je eenvoudig een nieuw rapport schrijven om de details van de dienst of het bezoek vast te leggen.
Hier lees je hoe je dit doet vanuit de Agenda:
Ga naar de Agenda.
Klik op de afspraak.
Klik op 'Meer'.
Klik op de knop 'Rapport schrijven' aan de rechterkant.
In het scherm dat opent, kun je notities toevoegen en foto's uploaden (bijv. voor/na-foto's).
Ondersteunde bestandstypen: JPG, JPEG, PNG, HEIC, PDF.
Klik op 'Opslaan'.
Hoe voeg ik een rapport toe vanuit een klantprofiel?
Je kunt ook direct vanuit het klantprofiel een nieuw rapport toevoegen zonder de agenda te hoeven gebruiken.
Ga naar Klanten.
Selecteer de gewenste klant.
Klik op de knop 'Rapport aanmaken' linksboven, of
Maak een nieuw rapport aan via het tabblad 'Rapporten' > 'Rapport aanmaken'.
Vul de details in.
Sla het rapport op.
Hoe bekijk ik bestaande rapporten voor specifieke klanten?
Als je de rapporten en geschiedenis voor een specifiek individu wilt bekijken, volg dan deze stappen:
Ga naar Klanten.
Selecteer een klant.
Klik op het tabblad Rapporten onder de naam van de klant.
Hier zie je alle rapporten die aan afspraken zijn gekoppeld in chronologische volgorde.
Let op: Er zijn geen beperkingen in de rechten voor het inzien en schrijven van rapporten. Zelfs medewerkers met de rechten 'Agenda-weergave' (de meest beperkte rechten) kunnen rapporten inzien en schrijven.
Hoe krijg ik toegang tot recente rapporten via een afspraak?
In het scherm met afspraakdetails kun je snel historische gegevens raadplegen ter voorbereiding op een huidige sessie.
Klik op een afspraak om het detailscherm te openen.
Bekijk direct de 5 meest recente rapporten.
Als er rapporten zijn opgeslagen voor de klant, zie je onderaan de afspraak een tabblad 'Afspraakrapporten'.
Je kunt een rapport openen (en bewerken) door er vanuit de afspraak op te klikken.
Hoe exporteer ik mijn rapporten?
Als je een papieren kopie of een digitale back-up van je gegevens nodig hebt, kun je een volledige export uitvoeren.
Ga naar Instellingen.
Selecteer Data exports.
Selecteer Lifetime exports.
Als je nog vragen hebt over het beheren van je rapporten, neem dan contact op met ons supportteam.
We helpen je graag verder.