Выполнение административных задач становится значительно проще, если перевести документы в электронный формат. Используя онлайн-формы и контракты, вы можете заранее собрать важную информацию и юридически значимые подписи еще до визита клиента. В этой статье вы узнаете, как создать форму, заполнить ее и отправить клиентам.
Примечание: некоторые функции, описанные в этой статье, доступны только в тарифе PRO.
Как создать форму?
Вы можете создать два типа форм:
После создания формы ее можно заполнить тремя способами:
Заполнить самостоятельно из профиля клиента или из записи, открыв форму и внеся данные.
Отправить форму клиенту по электронной почте, чтобы клиент заполнил её онлайн.
Настроить автоматическую отправку формы при записи на определенную услугу (только для тарифа PRO).
Как заполнить форму самостоятельно?
Форму можно заполнить вручную в двух местах: из профиля клиента или из записи в календаре.
Из профиля клиента:
Перейдите в раздел "Клиенты".
Найдите нужного клиента.
Нажмите кнопку "Заполнить форму".
Заполненные формы доступны в профиле клиента в разделе "Формы".
Из записи (используйте этот способ, чтобы привязать форму к конкретной записи):
Найдите нужную запись в календаре.
Откройте запись.
Нажмите "Еще".
Справа выберите "Формы".
Выберите нужный шаблон формы.
Заполните форму.
Примечание по процессу: используйте этот способ, чтобы привязать конкретную форму к записи.
Заполненные формы сохраняются в профиле клиента в разделе "Формы".
Как отправить форму по электронной почте?
Формы и контракты можно отправлять по электронной почте, чтобы клиент мог заполнить их и вернуть онлайн. Это можно сделать двумя способами:
Способ 1: Через профиль клиента
Нажмите на значок "Клиенты" на левой панели.
Найдите нужного клиента в базе.
В верхнем меню выберите раздел “Формы”.
4. Вы увидите список доступных форм.
5. Нажмите на три точки (...) рядом с нужной формой и выберите "Email".
6. В окне подтверждения нажмите "Да", чтобы отправить форму.
7. После отправки появится зеленое уведомление "Письмо отправлено".
Способ 2: Через запись в календаре
Найдите нужную запись в календаре.
Откройте запись.
Нажмите "Еще".
В правой части экрана выберите "Формы".
5. Нажмите на три точки (...) рядом с нужной формой.
6. Выберите "Еmail".
7. В окне подтверждения нажмите "Да".
8. После отправки появится зеленое уведомление "Письмо отправлено".
Как автоматически отправлять формы или контракты? (только для PRO)
С подпиской PRO вы можете привязать формы к услугам, чтобы они отправлялись автоматически при записи на определенную услугу.
Как настроить: Привяжите формы и контракты к категориям услуг и/или отдельным услугам через раздел Настройки > Формы.
Когда отправляется: Форма или контракт отправляются автоматически при записи через виджет онлайн-бронирования или при добавлении записи в календарь вручную, если услуга привязана к форме.
Редактирование автоматического письма: Пользователи PRO могут редактировать шаблон письма в разделе Маркетинг > Email. Здесь можно настроить внешний вид и содержание автоматического письма, которое получают клиенты салона.
Как клиент получает и заполняет цифровую форму?
Клиент получает письмо с формой, которую нужно заполнить или подписать. Стандартный шаблон письма и формы выглядит следующим образом:
Слева: стандартная анкета
Справа: контракт с возможностью электронной подписи
Отправка: Клиент заполняет поля или подписывает документ онлайн, после чего форма отправляется вам.
Как я получу заполненную форму?
После отправки формы клиентом вы получите уведомление двумя способами:
По электронной почте: уведомление приходит на ваш емейл для уведомлений (указанный в информации о компании).
На панели управления: новые формы отображаются в разделе "Онлайн-активности". Нажмите на строку, чтобы открыть заполненную форму.
Если у вас есть вопросы по этой функции, вы всегда можете обратиться в службу поддержки – мы с радостью вам поможем!