Verkauf oder Rechnung?
Mit dem erneuerten Kassensystem hat sich bei den Begriffen etwas geändert. Was im Kassensystem früher Rechnung hieß, ist eigentlich einfach ein Verkauf: die Erfassung dessen, was ein Kunde gekauft und bezahlt hat. Deshalb heißt es jetzt auch Verkauf, und nach einer Zahlung wird automatisch eine Quittung erstellt.
Eine echte Rechnung gibt es weiterhin, sie ist jetzt aber ein separates, formelles Dokument, das Sie bewusst über Rechnung ausstellen erstellen, wenn ein Kunde oder ein Unternehmen darum bittet. Kurz gesagt: Was Sie früher als „Rechnung" fanden, finden Sie jetzt als Verkauf.
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie einen Verkauf ansehen und anpassen. Folgende Themen werden behandelt:
Einen Verkauf ansehen
Die Quittung oder Rechnung wiederfinden
Einen Verkauf mehreren Mitarbeitern zuordnen
Einen Verkauf stornieren
Einen Verkauf ansehen
Sie können Verkäufe auf zwei Arten ansehen:
Über Kassensystem > Verkauf — eine Übersicht aller Verkäufe.
Über ein Kundenprofil > Verkauf — eine Übersicht der Verkäufe dieses Kunden.
Klicken Sie auf die betreffende Zeile, um den Verkauf zu öffnen. Es erscheint ein Bildschirm mit den Verkaufsdetails: der Kunde, das Datum, der/die Mitarbeiter, die Nummer, die Positionen, die Zahlungen und die zugehörigen Dokumente.
Tipp: Oben rechts in der Übersicht gibt es eine Suchleiste, um schnell den richtigen Verkauf zu finden.
Die Quittung oder Rechnung wiederfinden
Klicken Sie im Detailbildschirm auf Rechnungen und Quittungen anzeigen. Sie springen zum Bereich Dokumente, in dem alle Dokumente des Verkaufs aufgeführt sind und geöffnet, gedruckt oder als PDF heruntergeladen werden können:
eine Quittung — wird automatisch bei jeder Zahlung erstellt;
eine Rechnung — wenn Sie diese über Rechnung ausstellen erstellt haben;
ein Korrekturbeleg oder eine Gutschrift — wenn der gutgeschrieben wurde.
Haben Sie noch eine alte „Klassisch"-Rechnung von vor dem erneuerten Kassensystem? Dann sehen Sie bei diesem Verkauf die Schaltfläche PDF anzeigen statt der Dokumentenliste.
Einen Verkauf mehreren Mitarbeitern zuordnen
Klicken Sie im Kalender auf den Termin, den Sie abrechnen möchten.
Klicken Sie im Fenster mit den Termindetails auf Abrechnen.
Sie befinden sich jetzt im Kassensystem. Wählen Sie im Mitarbeiterfeld oben rechts Mehrere.
Wählen Sie für jede Behandlung den zugehörigen Mitarbeiter.
Schließen Sie mit einem Klick auf Abrechnen ab.
Einen Verkauf stornieren
Im erneuerten Kassensystem löschen Sie einen abgeschlossenen Verkauf nicht mehr; Sie stornieren ihn. Das verhindert Lücken in der Nummerierung und hält Ihre Buchhaltung korrekt.
Öffnen Sie den Verkauf und klicken Sie auf Verkauf stornieren.
Bestätigen Sie die Meldung. Bitte beachten: Das Stornieren kann nicht rückgängig gemacht werden.
Stornierte Verkäufe bleiben in Ihrer Verkaufsübersicht sichtbar und werden in Ihren Berichten aufgeführt.
Wichtig: Ein Verkauf, für den bereits eine Zahlung erfolgt ist, kann nicht storniert werden (die Schaltfläche ist dann deaktiviert). Möchten Sie einen solchen bezahlten Verkauf rückgängig machen oder Geld zurückgeben? Dann verwenden Sie Kreditverkäufe. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Verkauf gutschreiben.