Met de vernieuwde kassa is er iets veranderd in de begrippen. Wat vroeger in de kassa een factuur heette, is eigenlijk gewoon een verkoop: de registratie van wat een klant heeft afgenomen en betaald. Dat heet nu dan ook een verkoop. Een echte factuur blijft bestaan, maar is nu een apart, formeel document dat je bewust uitgeeft wanneer een klant of bedrijf erom vraagt (met bijvoorbeeld een adres erop). Kortom: wat je voorheen als "factuur" in de kassa terugvond, vind je nu terug als verkoop.
Ook het crediteren werkt nu anders: je gaat niet meer terug naar de kassa met negatieve bedragen, maar crediteert de verkoop rechtstreeks via de knop Verkoop crediteren.
Je crediteert een verkoop wanneer (een deel van) het betaalde bedrag terug moet naar de klant, bijvoorbeeld wanneer je een product retour neemt.
Let op: in het nieuwe systeem kun je een afgerekende verkoop niet meer verwijderen. Wil je een verkoop ongedaan maken? Dan crediteer je hem (bij een betaalde verkoop) of annuleer je hem (bij een openstaande verkoop). Lees meer over:
De hele verkoop crediteren
Een deel van de verkoop crediteren
Een openstaande verkoop crediteren
Waar vind ik "Verkoop crediteren"?
Ga naar Kassa > Verkopen en klik op de juiste verkoop om de details te openen. Klik vervolgens op de actie Verkoop crediteren.
Je ziet deze optie alleen wanneer:
er al (een deel van) de verkoop is betaald — er moet minimaal één betaling zijn gedaan;
er geen cadeaubon of strippenkaart bij de verkoop is gebruikt.
Zie je de optie niet staan? Dan is de verkoop waarschijnlijk nog niet betaald. Zie Een openstaande verkoop crediteren.
Het creditscherm
Nadat je op Verkoop crediteren klikt, opent het creditscherm. Bovenaan zie je de klant- en verkoopgegevens. Onder Credit methode kies je hoe je crediteert:
Item crediteren — je krijgt een overzicht van alle items van de verkoop. Standaard staan ze allemaal aangevinkt. Vink de items uit die je niet wilt crediteren. Onderaan zie je het totaal dat gecrediteerd wordt.
Crediteer bedrag — in plaats van per item vul je hier een specifiek bedrag in dat je wilt terugbetalen.
Bij beschikbaar om te crediteren zie je het maximale bedrag dat je kunt crediteren. Dit is gelijk aan het bedrag dat al op de verkoop is betaald; je kunt nooit meer crediteren dan er is betaald.
Kies daarna een Credit methode: de manier waarop je het geld aan de klant teruggeeft (Contant, Pin, Bank, Creditcard of Coupon). Gaat het om een correctie? Kies dan dezelfde methode als waarop de oorspronkelijke betaling is gedaan.
Klik tot slot op Opslaan om de credit aan te maken.
Creditfactuur of correctiebon?
Wat er wordt aangemaakt, hangt af van het document dat bij de oorspronkelijke verkoop hoort:
Is er van de verkoop een factuur opgesteld? Dan maakt Salonized bij het crediteren een creditfactuur aan (een factuur met een negatief bedrag).
Is er alleen een bon (kassabon) van de verkoop? Dan maakt Salonized bij het crediteren een correctiebon aan.
Heeft een verkoop zowel een bon als een factuur? Dan gaat de factuur voor en krijg je een creditfactuur. Je vindt het creditdocument daarna terug bij de verkoop onder Documenten.
De hele verkoop crediteren
Ga in de kassa naar de verkoop die je wilt crediteren en klik in de details op Verkoop crediteren.
Laat bij Item crediteren alle items aangevinkt staan (of kies Crediteer bedrag en vul het volledige bedrag in).
Kies bij Credit methode hoe je de klant het geld teruggeeft. Bij een correctie: dezelfde methode als de oorspronkelijke betaling.
Klik op Opslaan. Het volledige bedrag wordt teruggeboekt.
Een deel van de verkoop crediteren
Ga in de kassa naar de verkoop die je wilt crediteren en klik in de details op Verkoop crediteren.
Kies Item crediteren en vink de items uit die je niet wilt crediteren. Wil je een afwijkend bedrag crediteren in plaats van hele items? Kies dan Crediteer bedrag en vul het deelbedrag in.
Kies bij Credit methode hoe je het bedrag aan de klant teruggeeft.
Klik op Opslaan.
Je kunt losse items van elk type crediteren, bijvoorbeeld een dienst of een product. Staat voor een gecrediteerd product Voorraadbeheer ingeschakeld? Dan werkt Salonized de voorraad automatisch bij en komt het product weer in de voorraad.
Een openstaande verkoop crediteren
Let op! Bij een openstaande (nog niet betaalde) verkoop zie je de optie Verkoop crediteren niet staan. Dat komt doordat er nog niets is betaald dat je kunt terugbetalen.
Wil je de verkoop toch crediteren? Reken de openstaande verkoop dan eerst helemaal af. Daarna verschijnt de optie Verkoop crediteren.
Is de verkoop per ongeluk aangemaakt en hoeft er niets betaald te worden? Gebruik dan Verkoop annuleren om de verkoop ongedaan te maken. Geannuleerde verkopen blijven zichtbaar in je verkooplijst en worden meegenomen in je rapporten.
Is een verkoop deels betaald en deels openstaand? Dan kun je wel crediteren, maar alleen via Crediteer bedrag en tot maximaal het al betaalde bedrag.
Heb je nog een oude "classic" factuur van vóór het nieuwe kassasysteem? Dan zie je bij die factuur nog de knop Creditfactuur aanmaken, die volgens de oude werkwijze werkt.