Belangrijkste terminologie in het kort:
Voorheen | Nu in Salonized |
Factuur (voor alles in de kassa) | Verkoop - de registratie van wat de klant afnam en betaalde |
Thermische bon (optioneel) | Bon / betalingsbewijs (automatisch aangemaakt na betaling) |
Formele factuur | Factuur - apart opstellen via Factuur opstellen (klantnaam + adres vereist) |
Creditfactuur maken | Verkoop crediteren -> creditfactuur of correctiebon |
Factuur verwijderen | Verkoop annuleren (alleen onbetaald; status: Geannuleerd) |
1. Verkopen & de kassa
Wat is het verschil tussen een verkoop, een bon en een factuur?
Dit is de belangrijkste wijziging. Wat vroeger in de kassa een “factuur” heette, is eigenlijk een Verkoop: de registratie van wat een klant heeft afgenomen en betaald.
Verkoop – elke transactie in de kassa.
Bon – wordt na een betaling automatisch aangemaakt; dit is het betalingsbewijs voor de klant.
Factuur – een formeel document dat aan extra eisen voldoet (o.a. altijd een adres). Die maak je bewust aan via Factuur opstellen, bijvoorbeeld voor zakelijke of medische klanten.
Voor de meeste transacties is de automatische Bon voldoende; een factuur stel je alleen op als de klant erom vraagt (bijv. zakelijke aankopen of voor een verzekeringsclaim).
Waar vind ik mijn verkopen terug (voorheen “Facturen”)?
Op twee plekken:
Via Kassa > Verkopen – een overzicht van alle verkopen.
Via Klantprofiel > Verkopen – de verkopen van één klant.
Hoe bekijk, print of mail ik de bon of factuur (PDF)?
Open de verkoop en klik op Facturen en bonnen bekijken. Je springt dan naar Documenten, waar je elk document kunt openen, printen of als PDF downloaden:
een Bon (automatisch bij elke betaling);
een Factuur (als je die hebt opgesteld, zie punt 2 hieronder);
een correctiebon of creditfactuur (bij een aanpassing of creditering).
Mailen doe je met Verstuur digitale factuur of Digitale bon verzenden. Bij een oude “classic” factuur zie je in plaats van de documentenlijst de knop Bekijk PDF.
Hoe werkt de nieuwe factuurnummering en hoe verhoudt die zich tot het verkoopnummer?
Er zijn twee losse nummers, en die hoeven niet gelijk te zijn:
Elke Verkoop heeft een eigen verkoopnummer.
Wanneer er een betaling/transactie plaatsvindt, krijg je een Bon met een eigen bonnummer.
Zodra je via Factuur opstellen een factuur maakt, krijgt die een eigen, doorlopend factuurnummer.
2. Facturen opstellen
Hoe stel ik een factuur op?
Een factuur maak je vanuit de verkoop. Je hoeft de verkoop niet eerst volledig te betalen – je kunt ook een factuur opstellen voor een (deels) openstaande verkoop, met een vervaldatum.
Open de verkoop en klik op Factuur opstellen.
Controleer de klant. Een factuur vereist een klantprofiel met adres (bij een medische factuur ook geboortedatum, BSN en verzekeraar). Ontbreekt er iets? Klik op Ontbrekende info toevoegen.
Controleer de Factuur details: Verkoopdatum, Uitgiftedatum en Verschuldigd in (betaaltermijn, standaard 14 dagen).
Controleer de items, het subtotaal, de btw en het totaal en klik op Controleer.
Optioneel: zet Verzenden naar klant aan en vul e-mailadres, onderwerp en bericht in.
Bekijk het voorbeeld en klik op Factuur opstellen (of Factuur opstellen en verzenden).
De factuur verschijnt daarna bij de verkoop onder Documenten, naast de bon.
Waarom kan ik een factuur niet meer bewerken nadat deze is opgesteld?
Dat is bewust zo, om aan de wettelijke eisen te voldoen: “Eenmaal opgesteld, kan deze factuur niet meer worden gewijzigd.” Controleer daarom het voorbeeld goed en pas zo nodig de Verkoop aan vóórdat je de factuur opstelt.
Klopt er achteraf iets niet? Corrigeer dan via Verkoop crediteren of Verkoop bewerken (bij een correctie), en stel eventueel een nieuwe factuur op. Per verkoop kun je één factuur opstellen.
Hoe stuur ik een bon of factuur opnieuw als betalingsbewijs?
De Bon wordt automatisch aangemaakt bij het afrekenen, dus je hoeft niets extra’s op te stellen. Je deelt hem opnieuw via:
Digitale bon verzenden – mailt de bon (het betalingsbewijs) naar de klant.
Verstuur digitale factuur – als de klant specifiek een factuur wil.
Print bon en Bekijk PDF – om te printen of als PDF te openen.
3. Crediteren, corrigeren & annuleren
Hoe crediteer ik een verkoop? (geld terug aan de klant)
Crediteren bestond altijd al; vroeger heette dit specifiek “creditfactuur maken”. Nu crediteer je de verkoop rechtstreeks:
Ga naar Kassa > Verkopen en open de verkoop; klik op Verkoop crediteren.
Kies Item crediteren (vink de items uit die je niet wilt crediteren) of Crediteer bedrag (een specifiek bedrag).
Kies een Credit methode (Contant, Pin, Bank, Creditcard of Coupon). Bij een correctie: dezelfde methode als de oorspronkelijke betaling.
Klik op Opslaan.
Bij beschikbaar om te crediteren zie je het maximum: je kunt nooit meer crediteren dan er is betaald. Afhankelijk van het document ontstaat een creditfactuur (bij een factuur) of een correctiebon (bij alleen een bon). Bij een gecrediteerd product met voorraadbeheer komt de voorraad automatisch terug.
Ik zie “Verkoop crediteren” niet staan – hoe kan dat?
De optie verschijnt alleen wanneer:
er minimaal één betaling op de verkoop is gedaan, én
er geen cadeaubon of strippenkaart bij de verkoop is gebruikt.
de verkoop binnen een dagafsluiting valt.
Is de verkoop nog openstaand (zonder een enkele betaling)? Reken hem dan eerst af; daarna verschijnt Verkoop crediteren. Is de verkoop per ongeluk aangemaakt en hoeft er niets betaald te worden? Gebruik dan Verkoop annuleren. Is de verkoop deels betaald? Dan kun je crediteren via Crediteer bedrag, tot maximaal het al betaalde bedrag.
Hoe corrigeer ik een afgeronde verkoop of een verkeerde betaalmethode?
De betalingen in het detailscherm zijn alleen ter inzage. Wijzigen doe je via Verkoop bewerken:
Open de verkoop en klik op Verkoop bewerken;
Pas de items aan (via de drie puntjes → Verwijderen, of voeg nieuwe items toe) of wijzig de betaalmethode.
Klik op Afrekenen en daarna op Verkoop afronden.
Omdat je een afgeronde verkoop aanpast, telt dit als een correctie: Salonized maakt automatisch een correctiebon aan (of een creditfactuur als er al een factuur is).
Werk je met de dagafsluiting? Dan kun je een verkoop alleen bewerken zolang de bijbehorende dagafsluiting nog open is.
Kan ik een verkoop verwijderen? En wat is het verschil tussen crediteren en annuleren?
Een afgeronde verkoop verwijder je niet meer – dat voorkomt gaten in de nummering en houdt je administratie kloppend. Je hebt twee opties:
Verkoop crediteren – bij een betaalde verkoop, om (een deel van) het geld terug te geven.
Verkoop annuleren – bij een onbetaalde/openstaande verkoop. Staat er al een betaling op? Dan is de knop uitgeschakeld en crediteer je in plaats daarvan.
Geannuleerde verkopen (status Geannuleerd) blijven zichtbaar in je verkoopoverzicht en tellen mee in je rapporten. Annuleren kan niet ongedaan worden gemaakt.
Voor uitgebreidere uitleg per onderwerp bezoek de volgende artikelen: