Découvrez comment vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs dans votre compte et leur donner des autorisations différentes en fonction de leur rôle dans l'entreprise.
Créer un compte utilisateur pour quelqu'un revient à lui donner une clé de votre compte Salonized. Vous décidez vous-même des droits de chaque utilisateur — vous pouvez ainsi empêcher, par exemple, qu'un employé consulte vos rapports financiers.
Ajouter un compte utilisateur
Seuls les utilisateurs disposant de l'Accès complet peuvent créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs. Un Administrateur ne peut pas le faire.
Créer un compte utilisateur
Allez dans Paramètres → Général → Comptes utilisateurs.
Cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
Renseignez le prénom, le nom et l'adresse e-mail.
Définissez un mot de passe et répétez-le.
Cochez à droite les droits souhaités.
Cliquez sur Enregistrer.
Important : c'est vous qui définissez le mot de passe. Salonized n'envoie aucun e-mail d'invitation. Communiquez donc le mot de passe vous-même à votre collaborateur. Il pourra ensuite le modifier depuis sa propre page de compte, ou via Mot de passe oublié sur l'écran de connexion.
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et contenir au moins un chiffre, une minuscule et une majuscule.
Quels droits pouvez-vous accorder ?
Les droits sont cumulatifs et non une liste à choix unique. Si vous cochez Administrateur, les droits Manager, Rapports et Accès de base sont cochés automatiquement et verrouillés. Choisissez donc le niveau le plus élevé dont la personne a besoin.
Vue du calendrier
L'utilisateur n'a accès qu'au calendrier ; il peut planifier, modifier et supprimer des rendez-vous. Il n'a pas accès aux autres parties du programme, par exemple aux données des clients et à la caisse. Ne peut pas utiliser les paramètres et les commentaires du compte.
" Il s'agit de l'accès minimum qu'un compte d'utilisateur peut avoir. Il est donc coché par défaut.
Accès de base
L'utilisateur a accès à toutes les fonctions nécessaires à l'utilisation quotidienne du logiciel, telles que le calendrier, la base de données des clients, les produits, les messages et la caisse. Cet utilisateur ne peut pas éditer ou supprimer des factures. Il ne peut pas utiliser les paramètres et les commentaires du compte.
Financier
L'utilisateur peut accéder à toutes les fonctions de base, y compris les rapports contenant des données financières. Il ne peut pas utiliser les paramètres et les commentaires du compte.
Gestionnaire
L'utilisateur a accès à toutes les fonctions de base, y compris les commentaires, la liste de surveillance et le marketing. Il dispose également d'un accès limité aux paramètres du compte : il peut modifier les services et gérer le fichier.
Administrateur
L'utilisateur a accès à tous les paramètres et peut accéder au module Marketing. A l'exception des sections "Exporter des données" et "Comptes d'utilisateurs".
Accès complet
L'utilisateur a un accès complet à toutes les parties du logiciel. Il peut également exporter des données et supprimer son compte.
Déconnexion automatique
Sous Sécurité, vous pouvez activer par utilisateur l'option Déconnexion automatique après 15 minutes d'inactivité. Si vous la laissez désactivée, l'utilisateur reste connecté tant que le navigateur reste ouvert. Elle est désactivée par défaut.
L'authentification à deux facteurs est configurée par chaque utilisateur sur sa propre page de compte — vous ne la configurez pas à sa place.
Modifier ou supprimer un compte utilisateur
Cliquez sur un utilisateur pour modifier ses informations ou ses droits.
Si vous modifiez l'adresse e-mail, nous vous demanderons votre propre mot de passe pour confirmer.
Pour supprimer : le menu à trois points sur la fiche, ou Supprimer le compte en bas de la fenêtre.
Il n'est pas possible de désactiver temporairement un compte — vous pouvez seulement le supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer votre propre compte ni celui du créateur de l'entreprise. Lors de la suppression, les journaux d'activité et tout l'historique des ventes sont conservés.
Un compte utilisateur n'est pas un employé
Un compte utilisateur est un identifiant de connexion. Un employé est une colonne dans votre agenda. Ce sont deux choses distinctes. Pour qu'une personne puisse se connecter et apparaître dans l'agenda, créez les deux : un compte utilisateur (ici) et un employé dans Paramètres → Entreprise → Employés.
Coûts et nombre de comptes
Vous pouvez créer autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez, sans coût supplémentaire. Le coût de votre abonnement dépend du nombre d'employés et d'établissements, pas du nombre de connexions.
À noter : l'option Inviter des collègues dans le menu du haut est notre programme de parrainage, et non un moyen de créer un compte utilisateur.
Vue d'ensemble du compte utilisateur
Sur la page Comptes d'utilisateurs, vous trouverez désormais un aperçu de tous les comptes d'utilisateurs et du rôle du compte.
Le rôle "Gestionnaire" peut, en option, se voir accorder l'accès aux rapports financiers. Si cet accès est accordé, il est reflété dans cet aperçu (Gestionnaire, accès aux rapports).
Journal d'activité
En bas de la page se trouvent les journaux d'activité de tous les comptes utilisateurs. Vous pouvez ainsi retrouver facilement qui a déplacé un rendez-vous, et quand. La recherche et les filtres fonctionnent par utilisateur et par type d'action.
Des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance !