Les rapports vous aident à documenter les détails essentiels de la visite d'un client, de l'enregistrement de codes de coloration spécifiques au suivi des progrès avec des photos avant/après, afin que vous puissiez toujours offrir la meilleure expérience personnalisée.
Cet article explique comment créer, afficher et exporter ces rapports pour garantir que vos dossiers clients soient toujours à jour.
Note : Les rapports sont disponibles pour tous les utilisateurs des forfaits Basic et Pro.
Comment ajouter un rapport depuis le calendrier ?
Après un rendez-vous, vous pouvez facilement rédiger un nouveau rapport pour enregistrer les détails de la prestation ou de la visite.
Voici comment faire depuis le Calendrier :
Allez dans le Calendrier.
Cliquez sur le rendez-vous.
Cliquez sur 'Plus'.
Cliquez sur le bouton 'Rédiger un rapport' sur le côté droit.
Dans l'écran qui s'ouvre, vous pouvez ajouter des notes et télécharger des photos (ex : photos avant/après).
Types de fichiers pris en charge : JPG, JPEG, PNG, HEIC, PDF.
Cliquez sur 'Enregistrer'.
Comment ajouter un rapport depuis un profil client ?
Vous pouvez également ajouter un nouveau rapport directement depuis le profil client sans avoir à utiliser le calendrier.
Allez dans Clients.
Sélectionnez le client souhaité.
Cliquez sur le bouton 'Créer un rapport' en haut à gauche, ou
Créez un nouveau rapport via l'onglet 'Rapports' > 'Créer un rapport'.
Remplissez les détails.
Enregistrez le rapport.
Comment consulter les rapports existants pour des clients spécifiques ?
Si vous souhaitez consulter les rapports et l'historique d'une personne spécifique, suivez ces étapes :
Allez dans Clients.
Sélectionnez un client.
Cliquez sur l'onglet Rapports sous le nom du client.
Vous verrez ici tous les rapports liés aux rendez-vous par ordre chronologique.
Note : Il n'y a pas de restrictions de permissions pour consulter et rédiger des rapports. Même les comptes d'employés avec la vue Calendrier (la permission la plus limitée) peuvent voir et rédiger des rapports.
Comment accéder aux rapports récents via n'importe quel rendez-vous ?
Dans l'écran des détails du rendez-vous, vous pouvez rapidement consulter les données historiques pour préparer une séance actuelle.
Cliquez sur un rendez-vous pour ouvrir l'écran des détails.
Visualisez directement les 5 rapports les plus récents.
Si des rapports ont été enregistrés pour le client, vous verrez un onglet 'Rapports de rendez-vous' en bas du rendez-vous.
Vous pouvez ouvrir (et modifier) un rapport de rendez-vous en cliquant dessus depuis le rendez-vous.
Comment exporter mes rapports ?
Si vous avez besoin d'une copie papier ou d'une sauvegarde numérique de vos dossiers, vous pouvez effectuer un export complet.
Allez dans Paramètres.
Sélectionnez Data exports.
Sélectionnez Lifetime exports.
Si vous avez d'autres questions sur la gestion de vos rapports, contactez notre équipe d'assistance.
Nous serons ravis de vous aider.