Elke klant heeft een eigen profiel waarin je notities per afspraak kunt bijhouden of simpelweg kan noteren hoe iemand zijn koffie drinkt. Zelfs voor klanten die je een tijd niet gezien hebt, kun je terugvinden hoe de laatste behandeling is gegaan.
Je kunt op drie manieren bij een klantenprofiel komen om een notitie toe te voegen:
Ga naar de tab Klanten > zoek een klant op en klik op de naam
Zoek de naam van een klant via het zoekbalkje rechtsboven
Klik in de agenda op een afspraak en vervolgens op de naam van de klant bovenin het afspraakdetailscherm
Aan de rechterkant in een klantprofiel heb je het notitieveld. Je kunt meerdere notities per klantprofiel toevoegen.
Je kunt een notitie ook een opvolgdatum meegeven (optioneel), bijvoorbeeld als je een klant een week na een behandeling wilt terugbellen over een evaluatie of advies. Dit doe je door bij het veld “Opvolgdatum” een datum te kiezen.
Notities met een opvolgdatum komen in de agenda te staan. Dat ziet er als volgt uit:
Zodra je de taak gedaan hebt, kun je de notitie afvinken. Hij wordt in de agenda dan groen in plaats van geel en blijft ook bewaard in het klantenprofiel.