Administrēšana kļūst daudz vienkāršāka, ja dokumentus pārnesat uz digitālo darba plūsmu. Izmantojot digitālās veidlapas un līgumus, varat savākt nepieciešamo informāciju un juridiski saistošus parakstus, pirms klients pat ienāk jūsu birojā. Izlasiet šo rakstu, lai uzzinātu, kā izveidot veidlapu, to aizpildīt un nosūtīt saviem klientiem.
Piezīme: Šajā rakstā ir aprakstītas dažas funkcijas, kas ir pieejamas tikai PRO abonementa lietotājiem.
Kā izveidot veidlapu?
Jūs varat izveidot divu veidu veidlapas:
Kad veidlapas ir izveidotas, tās var aizpildīt trīs veidos:
Aizpildiet veidlapu paši, atverot un aizpildot to klienta profilā vai no ieraksta.
Nosūtiet veidlapu klientam pa e-pastu, lai viņš to aizpildītu un iesniegtu digitālā formātā.
Nosūtiet veidlapu automātiski, kad klients rezervē konkrētu pakalpojumu (tikai ar PRO abonementu).
Kā veidlapu aizpildīt pašam?
Veidlapu var aizpildīt manuāli divās vietās: klienta profilā vai kalendāra ierakstā.
Klienta profilā:
Atveriet sadaļu "Klienti".
Atrodiet klientu.
Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt veidlapu".
Aizpildītās veidlapas ir atrodamas klienta profilā sadaļā "Veidlapas".
No pieraksta (izmantojiet šo darbplūsmu, lai saistītu konkrētu veidlapu ar pierakstu):
Atrodiet vajadzīgo pierakstu kalendārā.
Atveriet pierakstu.
Noklikšķiniet uz "Vairāk".
Labajā pusē noklikšķiniet uz "Veidlapas".
Izvēlieties vajadzīgo veidlapas paraugu.
Aizpildiet to.
Piezīme par darbplūsmu: izmantojiet šo darbplūsmu, lai saistītu konkrētu veidlapu ar pierakstu.
Aizpildītās veidlapas tiek saglabātas klienta profilā sadaļā "Veidlapas".
Kā nosūtīt veidlapu, izmantojot e-pastu?
Veidlapas un līgumus var nosūtīt arī pa e-pastu, lai klients varētu tos aizpildīt un nosūtīt atpakaļ. Veidlapas un līgumus pa e-pastu var nosūtīt divos veidos:
1. veids: No klienta profila
Noklikšķiniet uz ikonas "Klienti" kreisajā sānjoslā.
Meklējiet klientu savā datu bāzē.
Augšējā joslā izvēlieties "Veidlapas".
Jums tiks parādīts pieejamo veidlapu pārskats.
Noklikšķiniet uz trim punktiņiem (...) blakus vajadzīgajai veidlapai un izvēlieties "E-pasts".
Noklikšķiniet "Jā" apstiprinājuma lodziņā, lai nosūtītu veidlapu.
Pēc nosūtīšanas jūs saņemsiet zaļu paziņojumu "E-pasts nosūtīts".
2. veids: no pieraksta
Atrodiet pierakstu kalendārā.
Atveriet pierakstu.
Noklikšķiniet uz "Vairāk".
Detalizētā ekrāna labajā pusē izvēlieties "Veidlapas".
Noklikšķiniet uz trīs punktiņu ikonas (...) blakus vajadzīgajai veidlapai.
Noklikšķiniet uz "E-pasts".
Lai nosūtītu veidlapu, apstiprinājuma logā noklikšķiniet uz "Jā".
Pēc nosūtīšanas jūs saņemsiet zaļu paziņojumu "E-pasts nosūtīts".
Kā automātiski nosūtīt viedlapu vai līgumu (Tikai PRO)
Izmantojot PRO abonementu, varat saistīt veidlapas ar pakalpojumiem, lai tās tiktu nosūtītas automātiski, kad tiek rezervēts konkrēts pakalpojums.
Kā to iestatīt: Saistiet veidlapas un līgumus ar visām pakalpojumu kategorijām un/vai konkrētiem pakalpojumiem, izmantojot sadaļu "Iestatījumi" > "Veidlapas".
Kad tas tiek nosūtīts: Veidlapa/līgums tiek nosūtīts automātiski, kad pakalpojums tiek rezervēts, izmantojot rezervēšanas logrīku, vai kad kalendārā manuāli tiek pievienots pieraksts ar saistītu pakalpojumu.
Automātiskā e-pasta rediģēšana: PRO lietotāji var rediģēt e-pasta veidni sadaļā "Mārketings" > "E-pasti". Šeit varat pielāgot automātiskā e-pasta izskatu un stilu, kas tiek nosūtīts jūsu salona klientiem.
Kā klients saņem un nosūta digitālo veidlapu?
Jūsu klients saņems e-pastu, kurā būs iekļauta aizpildāma vai parakstāma veidlapa. Standarta e-pasta veidne un veidlapas izskatās šādi:
(Piemērs pa kreisi: standarta anketa)
(Piemērs pa labi: digitāls līgums, kas jāparaksta)
Submission: The client completes the fields or signs the document digitally to return it to you.
How do I receive a digitally completed form?
Kad klients nosūta veidlapu, jūs saņemsiet paziņojumu divos veidos:
Pa e-pastu: paziņojums tiek nosūtīts uz jūsu paziņojumu e-pasta adresi (tā, kas norādīta uzņēmuma informācijā).
Panelī: jauni saņemtie veidlapu pieteikumi ir redzami sarakstā "Tiešsaistes darbības". Noklikšķiniet uz rindas, lai apskatītu aizpildīto veidlapu.
Ja jums ir kādi jautājumi par šo funkciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu. Mēs labprāt palīdzēsim!