Verkoop of factuur?
Met de vernieuwde kassa is er iets veranderd in de begrippen. Wat vroeger in de kassa een factuur heette, is eigenlijk gewoon een verkoop: de registratie van wat een klant heeft afgenomen en betaald. Dat heet nu dan ook een verkoop, en na een betaling wordt daar automatisch een bon van gemaakt.
Een echte factuur blijft bestaan, maar is nu een apart, formeel document dat je bewust uitgeeft via Factuur opstellen wanneer een klant of bedrijf erom vraagt. Kortom: wat je voorheen als "factuur" terugvond, vind je nu terug als verkoop.
Op deze pagina lees je hoe je een verkoop bekijkt en aanpast. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Een verkoop bekijken
De bon of factuur terugzien
Een verkoop bewerken (items en betaalmethode)
Een verkoop aan meerdere medewerkers koppelen
Een verkoop annuleren
Een verkoop bekijken
Je kunt verkopen op twee manieren bekijken:
Via Kassa > Verkopen — een overzicht van alle verkopen.
Via een Klantprofiel > Verkopen — een overzicht van de verkopen van die klant.
Klik op de betreffende regel om de verkoop te openen. Er verschijnt een scherm met de verkoopdetails: de klant, de datum, de medewerker(s), het nummer, de items, de betalingen en de bijbehorende documenten.
Tip: rechtsboven in het overzicht zit een zoekbalk om snel de juiste verkoop te vinden.
De bon of factuur terugzien
In het detailscherm klik je op Facturen en bonnen bekijken. Je springt dan naar het onderdeel Documenten, waar alle documenten van de verkoop staan die je kunt openen, printen of downloaden als PDF:
een bon (kassabon) — automatisch aangemaakt bij elke betaling;
een factuur — als je die hebt opgesteld via Factuur opstellen;
een correctiebon of creditfactuur — als de verkoop is aangepast of gecrediteerd.
Heb je nog een oude "classic" factuur van vóór de vernieuwde kassa? Dan zie je bij die verkoop de knop Bekijk PDF in plaats van de documentenlijst.
Een verkoop bewerken
Je kunt een verkoop aanpassen, bijvoorbeeld om de aangeslagen items of de betaalmethode te wijzigen.
Let op: omdat je een al afgeronde verkoop aanpast, telt dit als een correctie. Salonized maakt daarom automatisch een correctiedocument aan (een correctiebon of, als er een factuur is, een creditfactuur). Werk je met de dagafsluiting? Dan kun je een verkoop alleen bewerken zolang de dagafsluiting waarin de verkoop valt nog open is. Verkopen in een gesloten dagafsluiting kun je niet meer aanpassen.
Zo bewerk je een verkoop:
Ga naar de Kassa of naar een klantprofiel en open het tabblad Verkopen.
Zoek de betreffende verkoop op en klik erop om de details te openen.
Klik op Verkoop bewerken. Je komt terug in de kassa met de verkoop geladen.
Bevestig de waarschuwing dat je een bestaande verkoop wijzigt.
Pas de verkoop aan (zie hieronder).
Klik op Afrekenen en daarna op Verkoop afronden.
De aangeslagen items aanpassen
Open de verkoop en klik op Verkoop bewerken.
Verwijder aangeslagen items via de drie puntjes rechts naast het item en kies Verwijderen.
Voeg links nieuwe items toe.
Klik op Afrekenen.
Is het bedrag gewijzigd? Selecteer dan een betaalmethode voor het verschil (of geef het te veel betaalde bedrag terug).
Klik op Verkoop afronden.
De betaalmethode aanpassen
In het detailscherm zijn de betalingen alleen ter inzage. Wil je de betaalmethode wijzigen? Dat doe je via Verkoop bewerken:
Open de verkoop en klik op Verkoop bewerken.
Pas in de kassa de betaling aan: verwijder de bestaande betaalmethode en selecteer de juiste.
Klik op Verkoop afronden.
Werk je met de dagafsluiting? Dan kan dit alleen bij verkopen in de op dat moment geopende dagafsluiting; betalingen in een gesloten dagafsluiting liggen vast.
Een verkoop aan meerdere medewerkers koppelen
Klik in de agenda op de afspraak die je wilt afrekenen.
Klik in het venster met afspraakdetails op Afrekenen.
Je komt nu in de kassa. Selecteer bij het medewerkersveld rechtsboven Meerdere.
Selecteer voor elke behandeling de bijbehorende medewerker.
Rond af door op Afrekenen te klikken.
Een verkoop annuleren
In de vernieuwde kassa verwijder je een afgeronde verkoop niet meer; je annuleert hem. Dit voorkomt gaten in de nummering en houdt je administratie kloppend. Je kunt enkel een verkoop annuleren wanneer er geen betalingen (meer) aan gelinkt zijn.
Open de verkoop en klik op Verkoop annuleren.
Bevestig de melding. Let op: annuleren kan niet ongedaan worden gemaakt.
Geannuleerde verkopen blijven zichtbaar in je verkoopoverzicht en worden meegenomen in je rapporten.
Belangrijk: een verkoop waarop al een betaling heeft plaatsgevonden, kun je niet annuleren (de knop is dan uitgeschakeld). Wil je zo'n betaalde verkoop ongedaan maken of geld teruggeven? Gebruik dan Verkoop crediteren. Lees hier hoe je een verkoop crediteert.