Salonized-Formulare helfen dir dabei, Daten nahtlos zu erfassen, was deine täglichen Abläufe vereinfacht und die Beziehung zu deinen Kunden stärkt. Du kannst sie während eines Termins ausfüllen, sie über das Kundenprofil aktualisieren oder sie direkt an den Posteingang des Kunden senden. Dieser Artikel deckt alles ab, was du wissen musst, um deine Formulare effektiv zu erstellen und zu verwalten.
Wie kann ich ein neues Formular erstellen?
Das Erstellen eines neuen Formulars in Salonized ist schnell und einfach. Gehe dazu wie folgt vor:
Melde dich bei Salonized an.
Klicke auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen.
Wähle unter „Kunden“ die Option „Formulare“.
Klicke oben rechts auf „Neu erstellen“. Du kannst zwischen Formular und Vertrag wählen.
Klicke auf „Neues Formular“.
Fülle die Details aus:
Weise deinem Formular einen Namen zu.
Füge eine Einleitung hinzu (optional).
Aktiviere das Kontrollkästchen, um das Formular automatisch zu versenden, wenn bestimmte Dienstleistungen gebucht werden.
Wähle die Behandlungen aus, für die sie gelten.
Füge deine Fragen hinzu:
Schreibe deine erste Frage und wähle den Typ aus.
Klicke auf „Frage hinzufügen“, um eine neue zu erstellen.
Um die Reihenfolge zu ändern, klicke auf die Pfeile (hoch/runter) neben den Fragen.
Klicke auf „Speichern“, um deine Änderungen zu bestätigen.
Achtung: Deine Formulare werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
Welche Antworttypen kann ich meinen Formularen hinzufügen?
Beim Erstellen deines Formulars kannst du aus verschiedenen Frageformaten wählen, um die Informationen deiner Kunden bestmöglich zu erfassen:
Offene Frage: Bietet ein Textfeld, in das der Kunde eine eigene Antwort eingeben kann.
Ja/Nein-Frage: Eine einfache Frage, die nur eine „Ja“- oder „Nein“-Antwort erfordert.
Mehrere Optionen, eine Antwort: Ermöglicht es dem Kunden, eine Option aus einer Liste von Möglichkeiten auszuwählen.
Checkboxen: mehrere Antworten: Am besten für Fragen geeignet, bei denen der Kunde möglicherweise mehr als eine Option auswählen muss.
Wie kann ich ein bestehendes Formular bearbeiten?
Wenn du Änderungen an einem bereits erstellten Formular vornehmen musst, folge einfach diesen Schritten:
Gehe zu den Einstellungen (das Zahnrad-Symbol) und wähle „Formulare“.
Klicke auf das spezifische Formular, das du bearbeiten möchtest.
Passe deine Formulardetails nach Bedarf an.
Klicke auf „Speichern“, um deine Änderungen zu übernehmen.
Achtung: Du kannst den Fragetyp nicht direkt aktualisieren. Wenn du ein anderes Format benötigst, lösche die alte Frage einfach durch Klicken auf das „X“ und füge an ihrer Stelle eine neue hinzu.
Wo finde ich meine ausgefüllten Formulare?
Du findest alle deine ausgefüllten Formulare und unterzeichneten Verträge im Kundenprofil unter dem Reiter „Formulare“.
Wenn du mehr über das Übermitteln von Formularen an deine Kunden erfahren möchtest, lies diesen Artikel.
Für weitere Unterstützung kontaktiere bitte unser Support-Team. Wir helfen dir gerne weiter.
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